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GESTION PRIVEE : LE PATRIMOINE SE CONSTRUIT AU FIL DU TEMPS

VALORISER L’EPARGNE

  • Gamme complète :
    assurance Vie / capitalisation / produits bancaires
  • Gestion à la carte :
    libre / orientée / sous mandat / sous convention
  • Architecture ouverte et fonds Euro performant :
    sélection stricte des meilleures sociétés de gestion
  • Cohérence avec le profil de risque de l’investisseur :
    Investissement progressif / sécurisation des plus-values
  • Information périodique et transparence :
    espace internet dédié / alertes / aucun droit d’entrée

DIVERSIFIER LE PATRIMOINE

  • Investissement immobilier en Pleine Propriété ou Nue Propriété
  • Immobilier papier (SCPI fiscales ou de rendement – démembrées ou non -)
  • Innovation (FCPI) ou Proximité (FIP)
  • Investissements fonciers et forestiers (GFF)
  • Art, Cinéma, Vin, etc.

TROUVER LE BON CRÉDIT

  • Constitution du dossier pour tout crédit
    Immobilier, personnel, patrimonial, professionnel
  • Recherche de la solution la plus compétitive
  • Garantie emprunteur au meilleur rapport qualité/prix
  • Restructuration de crédits et rachat de prêts

ORGANISER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE

  • Analyse des risques juridiques et fiscaux :
    fonction du contexte familial,  matrimonial et professionnel
  • Ingénierie patrimoniale multi-experts :
    juristes, fiscalistes, notaires, gestionnaires
  • Solutions innovantes et évolutives :
    démembrement de propriété, mandat de protection future, transmission transgénérationnelle, Sociétés Civiles, etc.

 DÉFISCALISER

  • Diminuer l’impôt sur le revenu (PERP, PINEL, déficit foncier,etc.)
  • Réduire l’ISF (Nue Propriété, PME, GFF, Cinéma, FCPI, etc.)
  • Optimiser la fiscalité sur les plus-values
  • Alléger les droits de succession

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